截至上周最后一個(gè)交易日，光谷AI算力板塊一周內(nèi)連續(xù)3日出現(xiàn)個(gè)股漲停行情。3月10日，長(zhǎng)飛光纖、華工科技、烽火通信等一批武漢本土“AI硬核”企業(yè)更是全線飄紅。其中，華工科技自2月24日至3月11日，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)12個(gè)交易日上漲。市場(chǎng)分析普遍認(rèn)為，本輪行情主要由數(shù)據(jù)中心建設(shè)、AI算力需求持續(xù)爆發(fā)等因素直接驅(qū)動(dòng)。
長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)調(diào)研組實(shí)地走訪發(fā)現(xiàn)，AI時(shí)代下，武漢企業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，光谷企業(yè)更是表現(xiàn)亮眼，多家企業(yè)開年即鎖定全年業(yè)績(jī)與利潤(rùn)目標(biāo)。
■ 參與全球價(jià)值鏈分工，訂單已排至來(lái)年
全球光通信大會(huì)召開前夕，證券機(jī)構(gòu)研判：AI基礎(chǔ)設(shè)施正驅(qū)動(dòng)光通信需求邁入“超級(jí)周期”。
“企業(yè)訂單已排至今年年末，核心客戶已啟動(dòng)明年合作洽談。”赴會(huì)前，華工正源光子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華工正源）總經(jīng)理胡長(zhǎng)飛告訴長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)調(diào)研組，今年海外營(yíng)收占比有望從10%提升至25%。
華工正源生產(chǎn)線。
3月13日到達(dá)洛杉磯現(xiàn)場(chǎng)，他才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字或許還保守了。
最初參加這一光通信領(lǐng)域規(guī)格最高的國(guó)際大會(huì)時(shí)，華工正源用的是9平方米的邊角展位。如今，他們占據(jù)會(huì)場(chǎng)240平方米的核心展區(qū)，穩(wěn)居展會(huì)C位。
在全球AI算力競(jìng)賽中，高端光模塊是稀缺資源，這家光谷企業(yè)每年手握百億元光模塊訂單，躋身全球光模塊廠商前十，今年有望挺進(jìn)前五。
正如展位的升級(jí)，華工正源已站在了行業(yè)爆發(fā)的核心位置。
華工正源光模塊產(chǎn)品。
調(diào)研組了解到，企業(yè)在全球率先實(shí)現(xiàn)1.6T光模塊量產(chǎn)，研發(fā)的3.2T NPO（近封裝光學(xué)）產(chǎn)品率先應(yīng)用于行業(yè)頭部客戶，能顯著提升AI集群的能效和算力密度，精準(zhǔn)匹配全球算力需求。
近日，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛說(shuō)：“人工智能是當(dāng)今塑造世界的最強(qiáng)大力量之一。它如同電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣，是不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施�！�
光谷就是AI新基建的“賣鏟人”，這里的光模塊、空芯光纖、存儲(chǔ)芯片等核心光電子產(chǎn)品正在成為全球戰(zhàn)略的硬通貨。
第三方數(shù)據(jù)顯示，今年一季度存儲(chǔ)器合約價(jià)格上漲50%至60%，1.6T光模塊零售價(jià)格漲幅超70%，光纖報(bào)價(jià)暴漲150%。
■ 穿越周期，讓AI跑在空氣里
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，巴塞羅那世界移動(dòng)通信大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，一場(chǎng)專為中國(guó)光谷企業(yè)長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)飛光纖）舉辦的發(fā)布會(huì)上，英國(guó)科學(xué)家、摻鉺光纖放大器發(fā)明人佩恩發(fā)出預(yù)言：空芯光纖有望突破傳統(tǒng)實(shí)芯光纖的物理極限。
40多年前，他的創(chuàng)新為互聯(lián)網(wǎng)全球化掃清物理障礙；40多年后，他見證空芯光纖讓光信號(hào)首次在空氣中傳播，為AI時(shí)代搭建通信新基座。
目前，長(zhǎng)飛光纖空芯光纖已在亞洲、歐洲多地部署商用及試點(diǎn)項(xiàng)目。去年，他們助力我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商完成各自在全球的首條空芯光纖商用線路部署，市場(chǎng)訂單可期。
不少光谷企業(yè)開年便鎖定全年訂單，業(yè)績(jī)底氣從何而來(lái)？調(diào)研組走訪發(fā)現(xiàn)，答案藏在多年前落下的一枚枚先手棋中。
“十年磨一劍�！遍L(zhǎng)飛光纖副總裁鄭昕坦言，無(wú)論行業(yè)周期如何波動(dòng)，企業(yè)年均研發(fā)投入不低于銷售收入5%，商用一代、儲(chǔ)備一代、預(yù)研一代。
8年前，華工科技旗下華工正源進(jìn)軍硅光芯片“無(wú)人區(qū)”，那時(shí)外界形容這場(chǎng)攻堅(jiān)是“蚍蜉撼大樹”。歷經(jīng)1500個(gè)日夜堅(jiān)守和攻關(guān)，“螞蟻”啃下這根硬骨頭，成功搬開絆腳石——核心元器件斷供風(fēng)險(xiǎn)，為現(xiàn)在馳騁AI賽道掃清了障礙。
6年前，全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)加劇，光通信“國(guó)家隊(duì)”中國(guó)信科集團(tuán)下場(chǎng)布局算力賽道，相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)判：“算力決定潛力，運(yùn)力決定能力�！比缃�，其旗下算力服務(wù)器企業(yè)營(yíng)收已實(shí)現(xiàn)百倍增長(zhǎng)。
科技賽道無(wú)“超級(jí)周期”可等，唯有咬緊牙關(guān)的毅力、跑贏市場(chǎng)的清醒，選擇做“難而正確的事”，才能以長(zhǎng)期主義穿越周期。
■ 讓AI成為第一增長(zhǎng)曲線
是可遇不可求的短期風(fēng)口，還是前景廣闊的長(zhǎng)期賽道？調(diào)研組試圖找到“光”與“智”耦合的底層邏輯。
國(guó)家信息光電子創(chuàng)新中心總經(jīng)理肖希用“硅光芯片”的原理解釋：“電信號(hào)傳輸距離受限，換成光信號(hào)后，互聯(lián)距離從米級(jí)擴(kuò)展到最高上千公里。以光代電，從原理上能重構(gòu)算力系統(tǒng)的架構(gòu)，突破電子芯片帶來(lái)的物理性能瓶頸�！�
在AI時(shí)代，這一優(yōu)勢(shì)正轉(zhuǎn)化為增長(zhǎng)新動(dòng)能。
鄭昕說(shuō)：“未來(lái)的AI有多強(qiáng)，取決于今天的光基礎(chǔ)設(shè)施有多堅(jiān)實(shí)。”長(zhǎng)飛光纖提出“AI-2030”戰(zhàn)略，推進(jìn)空芯光纖在AI數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。
華工科技董事長(zhǎng)馬新強(qiáng)直言：“再?zèng)]有比AI更大的風(fēng)口”，企業(yè)全面擁抱人工智能，其研創(chuàng)園暨出口基地一期明年達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年交付光模塊超4000萬(wàn)只、年產(chǎn)值超300億元，“再造一個(gè)華工科技”。
這里的產(chǎn)業(yè)同樣也在發(fā)生“乘數(shù)效應(yīng)”。光谷已是全球最大的光纖光纜研發(fā)制造基地、全國(guó)光電器件生產(chǎn)與光通信技術(shù)研發(fā)核心陣地。面對(duì)傳統(tǒng)賽道飽和、市場(chǎng)內(nèi)卷的質(zhì)疑，“光”如何穿越周期？
一束光照進(jìn)谷底，只能形成零星光斑，唯有射向廣闊天際，才能照得更遠(yuǎn)。
調(diào)研組從光谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展部門獲悉，光谷正與星谷、網(wǎng)谷等合作，將光傳輸、光感知、光計(jì)算與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、空天算力深度融合，布局太空算力、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，培育下一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)。相關(guān)成果就將亮相第二十一屆“中國(guó)光谷”國(guó)際光電子博覽會(huì)。AI時(shí)代，光谷的下一步棋落子何處？在光博會(huì)首發(fā)首展產(chǎn)品中找答案。
